Fiscalist / financieel planner

Bij Personal Wealth draait alles om DGA's die hun vermogen op orde willen brengen en houden: privé en BV, box 1, box 2, box 3, estate planning: het gehele vermogensplaatje. Wij zoeken iemand met een fiscale achtergrond die dit plaatje ook daadwerkelijk wil overzien, in plaats van uitsluitend het fiscale onderdeel te behandelen. In deze rol heb je veel klantcontact en ben je de trusted advisor van vermogende ondernemers. Klantgerichtheid is in deze functie minimaal net zo belangrijk als de inhoud.

Personal Wealth is eind 2024 opgericht door David Bogaerds en groeit hard. Wij maken persoonlijke vermogensplannen voor ondernemers, met de nadruk op DGA's. Wij brengen structuur aan over alle onderdelen van iemands vermogen en helpen om het vermogen te laten groeien: fiscaal, estate planning, beleggingen en pensioen. Waar nodig schakelen wij zelf de juiste specialist in, zoals een notaris of accountant.

Klanten starten bij ons met een vermogensplan-traject. Wie daarna doorgaat, wordt vaste klant. Aan deze vaste klanten bieden wij vermogensregie aan: deze ondernemers begeleiden wij structureel met het opbouwen van vermogen en het besparen van belasting.

Jouw rol:

• Je begeleidt zelfstandig trajecten met klanten, van eerste gesprek tot opgeleverd vermogensplan.
• Op termijn bouw je daarnaast je eigen vaste klantenportefeuille op binnen onze vermogensregie-dienstverlening: klanten die je het hele jaar door blijft begeleiden.
• Fiscaliteit is bij ons geen onderdeel waar even bij wordt gehaald. Box 1, box 2 en box 3, en DGA-structuren vormen het fundament van het gesprek. Estate planning bespreek je in datzelfde gesprek, als onderdeel van diezelfde fiscale structuur en niet in een los vervolgtraject.
• Bespreek en bereken je fiscaal optimale structuren en strategieën.
• Werk je samen met de andere vermogensplanners, fiscalisten en collega's.
• Schakel je zelf tijdig aanvullende expertise in als dit nodig is. Dit kan zowel intern als extern zijn.
• De meeste klantgesprekken vinden plaats op ons kantoor in Amersfoort.
• De klantdossiers worden volledig voorbereid en klaargezet in onze software voor vermogensplanning en estate planning.

Wie zoeken we:

• Fiscale opleiding op HBO/WO-niveau (fiscale economie of fiscaal recht), of je bent op een andere manier fiscaal thuis geraakt, bijvoorbeeld als financieel planner die zich in de praktijk stevig in de materie heeft vastgebeten.
• 3-5 jaar ervaring met complexe fiscale vraagstukken; je ziet vrij snel welke route voor een klant het beste werkt en waarom.
• Je vindt het klantgesprek zelf net zo interessant als de rekensom erachter, en legt fiscale keuzes zo uit dat een ondernemer ze ook echt begrijpt.
• Zelfstandig genoeg om klanten volledig te begeleiden, maar ook een teamspeler die overlegt met collega's.
• FFP of CFP is mooi meegenomen, maar we selecteren op fiscale scherpte en klantgevoel, niet op certificaten.

De praktische kant:

• Loondienst, salaris tussen € 4.500 en € 7.500 bruto per maand, afhankelijk van ervaring.
• Een eigen klantenportefeuille die je naar eigen inzicht mag laten groeien.
• Je komt in een team van 6 collega's, onder andere vermogensplanners en fiscalisten — Personal Wealth is nog een jong bedrijf, dus je bouwt mee aan hoe deze rol en het team zich verder vormen.
• Werktijden stem je af op wat je klanten en collega's nodig hebben.
• Deels thuiswerken mogelijk; het merendeel van de klantgesprekken vindt plaats op kantoor in Amersfoort.

Interesse? Reageer direct, of neem contact op met David Bogaerds voor vragen: E-mail: contact@personalwealth.nl Telefoon: 033-3037709